全球市场钼价简析Analysis on globalmarket prices of molybdenum自2005年6月份以来,国际国内钼价就一路下跌,目前还没有稳定的趋势 。下跌的原因主要是2004年的高价刺激了钼的供应。11月底欧洲市场氧化钼价格则跌至30 ￣31美元/磅,下跌幅度达7.7%;美国市场氧化钼价格也从31￣33美元跌至30￣31 美元/磅;西方钼铁价格在11月底剧跌至69￣72美元/kg,下跌了13.8%;中国产钼 铁鹿特丹仓库现货价格跌至66￣69美元/kg,跌幅达15.4%。在进入12月份后,消费 商推迟签订长期合约,钼价继续下跌。当前欧洲市场氧化钼价格已经调整至29.5￣30.5美 元/磅,西方钼铁价格跌至67￣69美元/kg。中国国内钼精矿和钼铁价格也在下跌,11月 份钼精矿平均价格为4950￣5100元/t,国内钼铁平均价格为32.5￣33万元/t。 从英国商品研究所2005年12月报道的世界钼供需状况看,2005年世界钼的总消费量预计 为17.6万t,较去年同期增长0.6%,其中美国增长0.7%,欧洲减少4.2%,中国的 消费量为2.5万t,增长14.2%,日本消费增加0.1%。2005年世界钼总供应量为1 8.1万t,同比增加2.8%。其中主产钼产量为6.3万,同比减少17.6%;副产钼产量 为11.38万t,同比增加19.2%。副产钼大幅增加的一个原因是因为全球钼价一路上扬, 另一个原因是2004年以来铜价一路飙升,目前已创下历史新高,刺激了铜的投资开发热情,因 此铜副产钼的产量也大量增加。2005年全球钼的供需平衡为供大于求1170万磅(5310 t),即使是在钼价涨速最快的2004年,钼市场也是供大于求的,只不过过剩量比较小而已( 340万磅,合1544t)。回顾1997￣2005年的全球钼价走势,我们不难发现国际钼 市场价格经历了1997￣2001年的低迷,自2002年末就开始反弹,2004年欧洲、日 本和美国市场年平均价格分别达到13.77美元/磅、14.33美元/磅和13.3美元/磅 。特别是2004年钼价格一路飙升,快速上涨,并超过了1979年以来的高点,2005年大 部分时间里,全球钼价都在高价位运行,因此欧洲、日本和美国市场年均价预计将达到33.3美 元/磅、32.9美元/磅和33.5美元/磅。预计2006年国际市场钼价格将下降至20美 元/磅。2005年钼价回升的主要原因是供应紧张、需求旺盛:*2004年世界钼消费量增至 16.81万t,2005年增至17.6万t,而2001年仅为11.4万t。钼消费增加是 价格高涨的真正动力。*捷克、匈牙利、波兰和波罗的海三国在2004年5月1日正式加入欧盟 。由于欧盟对中国的钼铁和俄罗斯金属硅征收高额反倾销税,欧盟的扩大无疑使出口到东欧和波罗 的海的这两种原料受到影响。2002年1月1日起,欧盟对中国出口钼铁征收22.5%的反倾 销税。通过鹿特丹仓库,中国出口相当多的钼铁到东欧和波罗的海三国,其中一部分流入到欧盟市 场。据中国海关统计,2003年中国出口荷兰钼铁9928t,占钼铁出口量(32941t) 的30.1%。东欧国家从中国进口钼铁将自2004年5月起受到影响。随着欧盟的扩大,中国 可能更倾向于在亚洲市场销售钼铁。这将加剧欧洲市场的紧张程度。*2004年末,中国财政部 、税务总局宣布取消钼铁出口退税,把钼铁出口退税率从13%降低至零。世界钼供应的1/3来 自中国,中国取消出口退税也导致了钼铁出口价格大幅上涨。*加拿大Endako露天矿北墙在 2004年4月初发生坍塌,影响生产一个多月。Endako钼年产能1600万磅,实际每年 生产钼1400￣1500万磅。这导致了钼价格在4月中旬达到1995年来的最高点。197 9年Endako矿曾发生事故,导致了1979年钼价格飙升,涨至2004年之前的最高点。 世界有色金属2006年第3期*2003年以来国际金融市场上美元不断贬值,英国钼铁公司因 为美元疲软而蒙受损失,该公司产品收取美元而成本以英镑计算,所以2004年4月末英国钼铁公司停止3000t/年的产能而被监管,使欧洲钼供应更加紧张。钼的产量Molybdenumoutput钼在地球上的蕴藏量较少,其含量仅占地壳重量的0.001%,钼矿总储量约为15 00万t,主要分布在美国、中国、智利、俄罗斯、加拿大等国家,美国、中国、智利三个国家的 钼资源占世界钼资源的75%以上。据《世界有色金属统计》,1998￣2004年世界钼平均 产量为13.42万t,预计2005年世界钼矿产量为17.7万t,同比增加了2.8%。应 该说世界钼产量保持了稳定增长的态势。由于1997￣2001年世界钼市场低迷,钼矿产量下 降,2003年世界钼矿产量只有12.75万t,低于1998￣2004年平均水平。我国钼 资源十分丰富,全国现有大、中、小矿区(点)232个,并已经查明的钼金属储量为840万t ,钼金属储量为172万t,基础储量为343万t,仅次于美国,排名世界第二。我国钼资源矿 床类型复杂,但以斑岩型钼矿床为主,占到全国总储量的77.3%,矽卡岩型钼矿床占16.4 %,其他类型钼矿床仅占到总储量的6.3%;单一矿石的钼储量占全国总储量的29.7%,其 余则为铜钼型、钼钨型、钼铁型等共生矿床。但总体来说,小于0.1%品位的储量约占总储量的 65%,而大于0.3%品位的富矿仅占总储量的1%左右,我国钼矿床品位较低。如金堆城钼矿 床及大黑山钼矿床的平均含钼品位仅为0.1%左右,德兴铜钼矿床含钼品位为0.05%。这就 使我国钼矿石的开采及选矿成本较高。但单一钼矿石由于其他有害杂质元素如Cu、Pb、W等含 量较低,又相对易于获得品质较高的钼原料产品。1998￣2004年,中国钼精矿平均产量为 6.5万吨,保持稳定。由于钼精矿价格翻了将近4倍,2004年钼酸铵产量大幅减少。钼深加 工产品,钼粉、钼条和钼丝等产量在2004年也会大幅减少。年份1998199920002 001200220032004总产量13.8812.9813.4813.4713.41 12.7513.97美国5.494.244.113.763.232.993.75智利1 .742.733.363.352.953.334.13中国2.962.972.882. 823.913.042.85世界钼矿产量(单位:万t)(数据来源:世界金属统计)199 8￣2004年中国钼品产量(单位:t)199819992000200120022003 2004钼精矿(45%Mo)66743661326393363153650666785 864478钼酸铵11541902141319248072112888000钼条288 56266859712151800900钼粉992531574565901200600 据中国有色金属工业协会的统计,2005年10月份中国钼精矿的产量为5550t,1￣10 月中国钼精矿的产量(含45%Mo精矿折合量)为5.35万t,比上年同期减少0.51%。 其中,1￣10月辽宁的钼精矿累计产量为3176t,比上年同期减少36.73%;陕西的钼 精矿累计产量为2.5万t,比上年同期增加3.85%;河南的钼精矿累计产量为14730t ,比上年同期减少19.16%。在钼价高昂的情况下,许多钨矿主回收钼。1￣10月份湖南和 江西的钼精矿产量分别同比增加191.84%和195.95%。预计2005年我国钼精矿产 量为6.4万t(含45%Mo精矿折合量)。由于我国的钼主要是主产钼,从全球钼市场供需平 衡表来看,2005年中国、东欧和独联体的主钼产量同比下降了34.7%,而西方世界的主产 钼产量同比增加了21.4%。主产钼产量的下降部分抵消了西方世界主产钼产量的增加和副产钼 产量的增加,2005年世界矿产钼的产量增加仅为2.8%。我国钼减产的主要原因是辽宁葫芦岛地区整顿采矿秩序,一些小钼矿关闭,另外与河南栾川地区钼矿品位下降也有关系。钼的消费Molybdenumconsumption从1998￣2004年间,世界钼消费量平均年增长率为9.1%,预计2005年世界钼的消费量达到17.6万t。贸易-42-WORLD NONFERROUS METALS2006.3世界钼消费结构为:用于钢铁工业75%以上,其中不锈钢、优质钢等优 质钢材占34%,合金钢占29%,其它钢产品占12%;用于汽车、石化工业的催化剂、润滑剂 15%;用于其它工业部门的10%。中国钼的消费结构大致为:特钢80%(其中低合金结构钢 30%,不锈钢30%,工具钢和高速钢10%,铸钢和轧辊10%),钼化工产品10%,钼金 属制品10%。按地区和国家划分,欧洲是世界上钼消费量最多的地区,2004年其消费量占全 球消费总量的35%,主要消费在不锈钢、特钢和催化剂工业;美国消费占全球20%;日本占1 3%;中国占9%。根据目前对世界经济发展趋势的预测,在今后10年时间内,世界对钼的需求 增速大约在3%,其中,用于汽车和石化工业的钼化工和催化剂产品将异常活跃,其钼消费量增速 将高于钢铁工业。在世界钼消费量中,中国消费增速较快,主要原因是国内经济快速增长拉动对钼 的需求,特别是钢铁工业为调整产品结构,增加优质钢材的产量和汽车、石化工业对钼化工产品需求的增长。预计市场需求量增长率将达到4%￣5%。国内外钼进出口贸易情况Exportandimport trading of molybdenum at ho-me and abroad我国钼产品进出口状况中国不仅是钼资源大国和生产大国,而且也是钼出口大国。近年 来中国钼产品进出口贸易呈现不断增长的趋势。据中国海关总署统计,2005年10月中国钼产品进出口总额为3.0亿美元。其中10月份进口额为6
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