2003年以来,国家出台了一系列宏观调控措施,电解铝、钢铁、水泥三大行业成为国家重点调控 的对象,三大行业中部分企业面临严峻的考验。煤电油运的紧张局面难以短时缓解,调控还会继续 ,如何依据国家的宏观调控政策来审视锌业的长远发展,如何理性对待发展中面临的困境?这既是 对锌业可持续发展和增长方式的考验,更是应对锌业融入全球市场竞争的挑战。一、国家宏观经济 形势分析2005年以来,中国经济承接上年快速增长的势头,继续保持平稳较快增长,全年增速 保持在9.4%左右,是继2003年和2004年两个9.5%之后,本轮经济增长周期的第三 个高增长年份。这一轮经济快速增长受益于世界经济复苏、经济全球化加速、中国加入WTO外贸 大幅度增长以及国内城市化推进、产业结构升级等等。总体来看,宏观调控取得明显成效,固定资 产投资稳中趋缓,市场销售稳步增长,对外贸易和净出口快速增长,工业生产增长平稳,物价涨势 趋缓,金融运行基本平稳,经济运行中的一些不稳定、不健康因素得到初步抑制,整体经济正朝着 宏观调控的预期方向发展,经济运行趋于平稳。从当前全球经济运行趋势分析,2006年经济运 行不会出现重大危机因素,预计经济增长率在4%左右;在国家的宏观调控下,2006年,中国 宏观经济的增长进入拐点,增长速度放缓,预计将保持在8%以上。未来一段时期,中国经济增长 存在一些有利条件。从体制方面看,构建和谐社会成为政府和社会各界共识,相关的改革和政策调 整在逐步实施,一些制约经济社会协调发展的体制性因素将逐步被清除;从政策方面看,适度经济 增长和提高增长质量将继续作为宏观调控取向;从市场层面看,居民消费稳步增长,经济自主增长 的基础和能力在逐步增强。特别是2006年“十一五”规划开始实施。但是,目前经济运行中还 存在一些重要的制约因素,除了国际石油价格高位波动以及世界经济增长减速的影响外,国内经济 体制和结构性矛盾等也是影响经济运行的重要因素。中央经济工作会议指出“保持宏观经济政策的 连续性和稳定性”,完善经济增长的体制和机制,加快产业升级步伐,转变经济增长方式,改进宏 观调控方式。2005年国家宏观调控主要是防止投资过快和经济运行不稳定,重点调控固定资产 投资,制定和完善并严格实施能耗、物耗、环保、安全等市场准入标准,防止某些行业无序建设、 过度扩张;2006年宏观调控转向结构调整,特别是产业结构调整,将调整部分行业产能过剩问 题作为产业结构调整的突破口,宏观调控方式的转变,将有利于经济在2006年继续保持持续健 康稳定快速发展。二、我国锌业宏观调控情况我国10种常用有色金属总产量连续多年居世界第一 ,2005年我国锌产量为271万吨,占世界锌总产量的26.3%,是1995年的2.52 倍,年均增幅为9.68%。2005年,我国锌产品进出口总额为13.72亿美元,比200 4年增加14.9%,其中出口额3.07亿元,比2004年下降13.4%,进口额10.6 5亿元,比2004年增长42.6%,2005年锌精矿进口达36万吨,从2000年开始, 我国已从锌原料净出口国变为净进口国,锌冶炼企业原料对国际市场的依赖程度越来越高;目前, 我国锌冶炼企业有300多家,分布在27个省(区、市),平均规模仅在1万吨/年上下,组织 结构不合理,产业集中度低;我国有色金属行业的增长是建立在消耗大量资源、污染环境基础之上 的,在国家能源供应紧张,环境污染亟待治理的严峻形势下,锌业的发展对环境造成了更大的压力 。引导锌工业的健康发展进行宏观调控是必须的、适时的,也是紧迫的。环保政策调整力度加大。 上世纪90年代中后期,国家有关部门就发布了工业炉窑大气污染排放标准和环境空气质量标准等 ,早就对铅锌冶炼炉窑烟气污染的最高允许排放浓度提出了要求。2005年6月份以来,国家加 大了对广东、云南、贵州、广西等地的规模小、环保条件不达标的众多小型炼锌企业的调控力度, 云南、贵州等地的一些小锌厂被关闭;贵州杨家湾镇等地的土法炼锌被依法取缔;9月份以来,国 家环保总局加大力度整治蓄电池行业的污染问题;10月18日,河南省焦作东方金铅有限公司因 严重污染环境事件被责令停业限期整改;12月21日,中金岭南公司下属韶关冶炼厂因排污问题 ,停产整顿;韶关市14家小型冶炼厂全部予以关闭。2005年12月,《国务院关于落实科学 发展观加强环境保护的决定》规定“以降低SO2排放总量为重点,推进大气污染防治”,对冶炼 等高耗能企业在环保方面提出了更高的要求。产业政策调整日趋明晰。根据国家发展和改革委员会 第40号令(2005年12月2日《)产业结构调整指导目录(2005年本)》分为鼓励类、 限制类和淘汰类,在三类目录中明确规定:鼓励有色金属矿山接替资源勘探及关键勘探技术开发, 鼓励铅锌大中型矿山建设和紧缺资源的深部及难采矿床开采等;限制单系列10万吨/年规模以下 锌冶炼项目;淘汰落后生产工艺装备有:采用马弗炉、马槽炉、横罐、小竖罐进行焙烧、简易冷凝 设施进行收尘等落后方式炼锌或生产氧化锌制品等。凡是资源和能源消耗高,严重污染环境和破坏 环境的项目均被列入淘汰类。财政政策、货币政策调整多管齐下。2005年1月1日起,我国锌 及锌合金的出口退税率从11%下降调到8%,从2006年1月1日起,再从8%下调到5%。 2006年3月1日,当日人民币对美元汇率中间价为8.039:1,人民币对美元汇率较去年 7月21日汇改时已累计升值约0.87%,人民币升值速度加快和出口退税率的下调,将抑制锌 产品的出口,缓解2005年高达1000亿美元左右的贸易顺差。由于电解铝等高耗能工业的过 快增长等原因,使用电负荷大增,造成电力紧张,自2002年下半年以来,全国大部分地方因电 力供应紧张,不得不拉闸限电,国家不得不通过提高枯水期电价、调整分时计价低谷时段电价计算 系数和直接提高用电价格等手段进行调控,2005年湖南省电网销售电价平均提高了0.023 元/Kwh。目前,国家正在制定铅锌工业产业政策和“十一五”铅锌工业发展规划,这将是我国 第一次制定铅锌工业专项产业政策,将明确我国锌业发展方向和区域布局,严格行业准入制度,提 高行业准入门槛,引导行业有序发展。三、宏观调控对锌业的影响和作用1.宏观调控对锌的需求 总体影响不大当前,世界有色金属市场需求仍将呈现增长趋势,有关机构预测全球2006年锌需 求量将比2005年增长1.5%左右,达到1064万吨,2006年全球锌产量增长按1.3 %预计,将达到1044万吨,与需求之间仍有约20万吨左右的缺口。中国锌消费需求增长是世 界锌消费需求增长的主要力量。需求增长的推动力是政府实施基础设施建设和鼓励个人消费,且钢 材高库存抑制了西方锌的需求,尽管国内锌企业的新增产能投入有利于锌锭产量增加,但是,原料 紧张将使总产量增加有限,而镀锌行业是国内锌需求增长的主要领域,中国主要钢铁公司镀锌板建 设正值高潮,2005年11月份,宝钢80万吨热镀锌板、邯钢40万吨热镀锌板和涟钢31万 吨热镀锌板相继投产,镀锌行业对锌锭的需求进一步增加。随着国内汽车和建筑业发展,使国内涂 料和橡胶产量逐年快速增加,对锌氧化物的需求保持稳定增长,有关机构预测,2006年我国锌 的需求增长保持在3%左右,需求量达到291万吨,锌产量将达到265万吨以上,锌锭产量增 长速度赶不上消费的增长速度。2.宏观调控将引导锌业有序发展在国家宏观调控作用下,工艺落 后小冶炼将被淘汰,行业兼并整合的力度加大,将进一步促进企业间的战略联盟,中铝集团、湖南 有色金属控股集团等一批大产业集团逐渐涌现,大大提高了锌业的集中度,合理调整产业布局。同 时,由于锌存在巨大的市场需求,国家的宏观调控政策并没有影响到业内外的投资热情,而是逐渐 趋于理性。在限制关停小冶炼的同时,围绕锌冶炼及深加工的大批项目正在有序开工建设,不仅起 点高,而且投资大。2005年5月,河南豫光金铅集团的10万吨电锌工程全线贯通,标志着豫 光金铅集团铅锌年综合生产能力达到40万吨;6月,年产能5万吨电锌的甘肃成州锌业有限责任 公司锌冶炼厂二期工程正式投产;8月,云南驰宏锌锗股份有限公司下属曲靖铅锌冶炼厂一期工程 5万吨电解锌开始试生产;宏达集团控股的云南金鼎锌业公司10万吨电解锌正式投产,金鼎锌业 公司目前电解锌年产能达到12万吨;12月,广西河池南方有色冶炼有限责任公司在广西南丹县 投资兴建的年产能6万吨的电解锌工程正式竣工投产。葫芦岛锌厂年产能6万吨锌、3万吨铅的I SF铅锌冶炼项目、巴彦淖尔紫金有色金属有限公司在内蒙古自治区乌拉特后旗的10万吨/年的 电锌厂、飞尚集团在芜湖的年产10万吨锌冶炼工程等均已开工建设,这些项目建成后,将快速改 变我国有色金属工业装备水平和产品结构,推进我国有色金属工业经济增长方式的改变,增强我国 锌业在国际市场上的竞争力。3.宏观调控将促进企业加大产品结构调整力度,向深加工发展国家 宏观调控促使企业加快产业结构调整,转变发展模式,提高竞争力。以满足国内需求为立足点,通 过大力开发附加值相对较高的合金产品及下游延伸产品,不断促进结构优化和产业升级来实现可持 续发展,这是我国锌冶炼企业今后参与市场竞争的主导方向。株洲冶炼集团有限责任公司近年来实 施品牌战略,加大了产品结构调整力度,2005年,锌深加工比例达到65%左右,为我国锌冶 炼企业在产品结构调整方面走出了一条成功的、可借鉴的路子。4.宏观调控将促进锌业大力发展 循环经济目前我国主要有色金属资源的利用效率不高,仍然属于粗放型的生产、消费模式。提升工艺装备,提高资源利用效率,加大铅锌行业环境治理力度是锌业可持续发展的重大课题。国家宏观调控将促进企业大力发展循环经济,走资源节约型和环保友好型的道路。2005年,国家发改委确定了7个行业中42家企业作为国家循环经济第一批试点单位。其中,株洲冶炼集团有限责任公
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