1我国钢铁企业现状我国钢铁工业从1979年到1996年,在短短的十几年间产量增加了三、四 倍。1996年我国成为全球第一大钢铁生产国。到目前为止,我国已经连续九年一直保持钢铁产 量世界第一的位置。但是,我国钢铁工业在装备水平、技术开发和创新、企业管理、产品质量、产 业集中度等与国际先进水平相比,还有很大差距。特别是钢铁工业发展过快过猛,2002年,我 国钢铁企业290表12004年我国产钢企业年产量基本情况年产量企业数量(家)在总产量中 所占的比例500万吨以上300-500万吨200-300万吨200-300万吨合计15 111722126445%13.96%14.7%26.34%100%————————— ———家,而2004年一下子就增加到了871家。同时,我国钢铁行业集中度低,行业集中率 CR15=45%,生产专业化程度低,尚不能达到规模经济。钢铁联合企业的最佳经济规模为年 产钢800-1000万吨,最低经济规模为300-350万吨。从表1即可看出。目前韩国仅 浦项钢铁厂的钢产量就占全国钢产量的65%;日本5家钢铁企业的钢产量占全国钢产量的75% ;欧盟15国6家钢铁企业钢产量占欧盟整个钢产量的74%。而法国的沙西诺钢铁公司几乎囊括 了法国的钢铁生产。我国钢铁产品的结构落后,高科技含量、高附加值产品所占比例明显低于国外 大型钢铁企业。一方面,线材、螺纹钢、中小型材、普通中板、焊管等产品严重供过于求;另一方 面,钢板类、油井管、不锈钢、工具钢等13类品种钢材每年又需进口700万吨以上。2我国钢 铁企业所面临的成本压力2.1“能源瓶颈”引起的成本上升。2001年,我国进口铁矿石92 00万吨,2002年为1.12亿吨,2003年是1.48亿吨,2004年增加到了2.0 4亿吨。另外,2003年全球海上贸易为5亿吨,我国进口量占40%。在价格上,连续上涨, 2004年每吨铁矿石比上年增长18.60%,今年再涨71.5%。同时,由于电煤供应紧张 ,煤价急速上升,导致钢铁企业电力紧张。如常州中天钢铁有限公司反映,由于拉闸限电导致企业 不能正常生产,2004年上半年限电累计超过300个小时,企业开工严重不足,设备利用率只 有60%左右。国际钢铁企业炼一吨钢耗水4.5吨左右,我国绝大部分钢铁厂需要耗水10吨到 12吨。而我国正面临着严重的水资源短缺。每年的缺水量在300亿至400亿立方米。铁矿石 、水、电、煤等能源的短缺对我国钢铁企业的快速发展已经产生一种“瓶颈”效应,也导致了钢产 品成本的上升。2.2钢铁行业内部竞争激烈产生的成本压力。到目前止,我国钢铁企业871家 ,其中产钢企业264家。一个值得关注的问题是,根据贝恩的规模障碍系数(d=MES/s) ,D<5%时,是低进入障碍;D>10%是高进入障碍。2004年我国钢铁总产量是2.73 亿吨,而钢铁企业的最低经济规模是300-500万吨。以300万吨计算得到D=1.8%< 5%,即钢铁行业是低进入障碍行业。以我国最大钢铁企业上海宝钢为例,2005年首次突破2 000万吨,宝钢集团占全国钢铁产量10%左右。去年宝钢的粗钢产量占全国总产量的9%,今 年反而下降至8%。与国外发达国家的钢铁企业相比,产业集中度过低。而这种产业集中度不升, 反而下降的现象,正是投资过热导致的结构性失衡的表现。2.3下游企业产生的降价压力。钢铁 行业的下游企业主要包括机械制造、汽车、建筑等行业。随着国际制造业生产能力向中国转移,国 内钢铁下游产业已开始纳入全球采购系统。例如,长安集团2002年起开始实施全球化采购战略 ,以规模优势降低采购成本。以钢筋为主要原材料的房地产业,深受原材料价格上涨的拖累,已经 开始采取措施,加强集中采购、集中管理进货。如中集集团在集装箱制造领域是行业里的领先者, 其采取集中采购的策略来减少采购成本。集中采购方式的运用增加了企业的订购数量,采购部门就 可以说服供应商给予数量折扣或现金折扣。再来看看汽车行业,汽车行业的激烈竞争导致汽车价格 的进一步下降,降价即意味着利润空间的减小,从而导致企业需要进一步的降低产品成本,而这种 成本压力又反过来传导给上游的钢铁企业。以轿车为例,目前一般重达1吨多重的轿车60%是钢 铁的分量,由于大型汽车公司一般都是钢铁公司的战略合作伙伴,并签署价格协议,一般说来,即 使原材料的价格上涨幅度较大,而汽车钢板价格的上涨幅度会在某一个区间内。随着上下游行业一 体化程度的不断提高,这种成本压力在产业链上的关联效应将会越来越明显。2.4政府行为的影 响。当市场出现失效时需要政府制定各种法规、条例进行管制。2005年3月1日,《铁矿石进 口许可管理办法》开始施行。该办法直接抬高了铁矿石进口门槛,控制铁矿石进口,首先保证国内 大型钢铁企业的铁矿石需求。而上千家中小型钢厂将买不到进口铁矿石,必然转向国内铁矿石的采 购。由于这两年的固定资产投资过热,中央银行采取了紧缩的货币政策,如一年期贷款基准利率上 调0.27个百分点,由现行的5.31%提高到5.58%。这直接增加了钢铁企业的融资成本 ,而又间接地减少了全国钢铁的消费量。再加其它一系列的经济管制政策,对钢铁市场的产业结构 和企业的行为及价格都会产生极大的影响。综上所述用图1简要地描述钢铁企业的整体压力来源。 3如何缓解、转移成本压力3.1针对供应商的采购流程再造。钢铁产品是原材料占总成本比重较 高的一种产品,其采购活动对企业的经营活动产生很大的影响。我国是全球铁矿石市场的最大用户 ,而且是多头竞相抬价采购。据海关统图1政府能源同类企业钢铁企业潜在进入者供应商下游企业 图2传统模式的采购流程客户订单制造检验成品库接收订单下达采购定单跟踪发料生产线发货运输 检验图3JIT模式下的采购流程生产线EDIVMI检验运输制造计,2004年我国进口铁矿 石2.0809亿吨,钢铁生产实际耗用进口铁矿石为1.88亿吨左右。多进口了2000万吨 左右,导致港存矿和工厂库存矿的增加。在这种情况下,就人为地抬高了铁矿石等原材料的价格。 所以,无论是大型钢铁企业还是中、小型钢铁企业,要减小这种人为成本的提高,最好的办法就是 采取联合采购和JIT采购。通过联合采购,形成批量优势,可以增强对供应商的谈价能力。采购 产品量的增加,使供应商能够进一步保证质量,也降低了风险。所谓JIT采购是指供应商在需要 的时间里,向需要的地点,以可靠的质量,向需方(制造商)提供需要的物料。它与传统的采购模 式最大的不同在于,前者的采购目的是为生产的需要,而后者采购的目的是为了补充库存。它们的 采购流程不同,可见图2和图3。从以上两图可以看出,在JIT的订单驱动模式下,减少了需方 订单的下达、接受转换、生产跟踪、质量检验、入库出库和库存积压等环节,同时可以降低采购成 本、库存成本。3.2使企业达到最佳经济规模,以降低产品的单位固定成本。这种规模经济主要 是因为大量生产能够采用更先进的工艺,更大型、更专业化的设备,实现标准化、专业化和简单化 作业。从而大量减少单位产品的设备投资,大量节约原材料和能源。钢铁企业属于大规模投资企业 ,但大多数钢铁企业生产规模不能达到规模经济效应标准。钢铁企业的最佳经济规模是800-1 000万吨,到目前为止,只有宝钢、武钢、首钢、鞍钢这些年产800万吨以上的企业达到了规 模经济。而年产量在500万吨以上的企业也只有15家。说明钢铁企业还有巨大的成本潜力可挖 。据国际权威机构最新公布的全球钢铁企业年产量排名:阿赛洛集团以4278万吨粗钢产量蝉联 榜首。日本新日铁以3176万吨、LNM集团以3113万吨、JFE公司以2978万吨、浦 项以2971万吨分列第二至第五位。中国宝钢集团以1987万吨位列第六。为了在产业集中度 不断上升的上下游产业之间保持竞争力,通过钢铁企业的兼并和并购,可以扩大规模,产生规模经 济效应,降低产品成本。从而也就增加企业的市场支配力,这种定位的增强,可以使上游企业的成 本压力顺畅地传导下去。3.3改变产品结构,减少能源消耗。特别是对于中小型钢铁企业,改变 产品结构是缓解同行业内竞争压力的一种有效方法。我国现在高附加值、技术含量较高的板材、不 锈钢等钢产品供给不足,而线材、焊管又严重供给过剩。这种结构性的供需失衡,一方面增加了企 业间的相互竞争,重复建设浪费资源;一方面又导致低端产品供大于求,价格下降,进一步挤压利 润空间。通过技术创新,开发和生产高端产品,既能生产出高附加值的产品,又能减少原材料的消 耗。根据迈克·波特的竞争优势理论,一个企业获得竞争力有两种有效方法:就是低成本和产品差 异化。而技术创新能同时做到这两点。3.4钢铁企业布局重塑。目前我国铁矿石有40%～50 %依靠进口,将来进口量可能超过65%。在矿石成本中,有30%是运输成本。钢铁工业的运输 量很大,生产1吨钢约需要5吨综合运输能力。我国四大钢铁企业,上海的宝钢、湖北武汉的武钢 、辽宁鞍山的鞍钢和北京的首钢。除宝钢外,其余三大钢铁集团均处于内陆地区。在全国现有74 家重点钢铁企业中,有18家建在省会城市,有34家建在百万以上人口的大城市。目前,运输紧 张已成为钢铁企业面临的难题之一,对大型钢铁企业更是如此,不但铁矿石等原料的进口运输受到 制约,钢材产品的出口运输也受到限制。按目前我国钢铁企业生产的平均技术水平,大约每生产一 吨钢耗水量为15.5m3。如年产1000万吨钢,耗水量为1.55亿m3,折算成流量约为 5m3/s。100%无间断供水是建设钢铁厂的必要条件。而老的钢铁工业布局并没有充分考虑到这些因素对钢铁产品成本的影响,无形中增加了钢产品的成本。港口城市作为大型钢铁企业的所在地有运输上的优势,同时可以缓解水资源紧缺的难题。-8-总之,在我国经济新一轮的增长中,解决各种不利因素对钢铁企业产品成本的影响,进一步分散、转移成本压力,除了以上措施以外
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